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综合来看,2025年,全球铅板精矿供应有望因矿山的投产与复产而增加,国内铅板原料供应紧张的局面或得到缓解,将有助于冶炼厂降低生产成本并修复利润。然而,在原料供应增加的压力下,铅板价走势可能面临一定的下行压力。尽管如此,鉴于当前冶炼厂亏损情况较为严重,从目前铅板精矿增量及加工费上涨的预期来看,短期内冶炼厂难以实现扭亏为盈,因此,铅板价的下跌空间相对有限。铅板精矿进口有望增加笔者预计,2025年,全球铅板精矿产出将同比有所增加,国内进口量也有望随之上升,国内铅板精矿供应紧张的局面有望得到缓解。其主要原因如下:,2025年,海外有多个主要矿山投产或复产。例如,欧洲的Tara铅板矿计划于2025年季度复产,预计将为市场带来8万吨的增量;Antamina铅板矿在调整开采计划后,2025年的产能预期也有所提高。此外,Buenavista、Kipushi和Aripuan等矿山也将陆续增产。随着这些海外矿山的投产和复产,全球铅板精矿供应量预计将增加。在国内对铅板精矿的高需求背景下,这将带动进口量的上升。第二,中国铅板原料联合谈判小组(CZSPT)发布的2025年季度铅板矿加工费指导价出现上调。在农历春节后,国产和进口铅板精矿加工费也纷纷进入上涨通道,铅板矿供应紧张状况有望缓解。第三,2025年,国内也有新投产铅板矿项目,如火烧云项目等。同时,国内矿山开采技术的不断进步和开采效率的提高,也将推动国内铅板矿产出的增加。
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春节假期过后,企业开始复工复产,使铅板价格面临较大的上方压力。但市场对3—4月份的需求预期较为乐观,潜在的补库需求或对价格走势形成限制。预计短期内,铅板价格仍难以摆脱区间震荡格局。产量及进口增加近期,多个重要的锂矿项目有新的进展。其中,赣锋锂业非洲马里Goulamina锂辉石项目一期于2024年12月15日投产;赣锋锂业全资子公司LMA旗下阿根廷Mariana锂盐湖项目一期,也在2025年2月12日正式投产;Eramet集团在2024年12月24日宣布,其位于阿根廷萨尔塔省的Centenario工厂成功交付了首批锂碳酸盐;2025年2月11日,Kodal Minerals宣布Bougouni项目首次生产锂辉石精矿。此外,紫金3Q盐湖、Cauchari-Olaroz扩产等项目也在稳步推进中。锂矿项目正按预期逐步投产及爬坡,为市场带来供应增量。
医用铅板原材料成本和下游需求支撑不足,市场仍有下行空间,但考虑到企业防辐射铅板厂家库存不高,整体下调幅度或有限,因此预计6月市场仍将弱势运行为主。6月份铅矿石价格预计将会呈现出先涨后跌的价格趋势。前期铅矿石价格的支撑在于铅厂需求短期内仍旧会处于高位水平,因此矿价也会继续保持一定程度的反弹,后续随着市场化的减产或者粗铅平控政策的出台,导致基本面供需差出现分化,矿价预计会承压下行,届时月末水平很大可能性是低于月初水平,整体防辐射铅板价格呈现走弱。停产射线防护铅板企业多数暂无复产计划,在产厂家保持正常生产状态,且前期降库效果明显,整体供应压力有所缓解。而下游铸造企业订单暂末好转,且随着高温雨季的到来,淡季效应渐显,采购仍以少量按需为主,短期内生铁需求弱势不改。一、下游企业采购积极性有所好转炼铅方面,随着射线防护铅板价格的下行,叠加部分区域废铅资源偏紧,性价比有所,防辐射铅板厂家采购积极性尚可,带动企业出货。市场价格持续走低,企业心态不乐观,多以暗降抛货操作为主,加之下游铸造企业和贸易商逢低补库,企业降库效果明显,成交较前期有所好转。但随着下游射线防护铅板补库结束,且市场即将进入淡季,需求或将弱势不改。
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